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コチラは宅地建物取引業者さま向けのサービスとなっております。
個人で住宅購入プランを作成をお考えの方はライフプラン作成をお申し込みください。

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フィナンシャルプランナーによる住宅購入プラン作成

宅建業者さま必見!
当社の宅建主任者兼フィナンシャルプランナーが宅建業者さまに代わってお客様の住宅購入プラン・ライフプランの作成するサービスを開始しました。
宅建業者さまは住宅ローン利用希望者に対して審査スピードや商品性の選択肢について金融機関の紹介やアドバイスを行っている事と思います。
近年では現在の年収からだけでなく、ライフサイクルを見越した将来必要となる支出や借入金の金利変動による住宅ローンの負担がお客様の生活を切り詰めるほど苦しくならないように、返済能力を超えた借入れにならないようアドバイスをし、更には購入計画の見直しを検討するようアドバイスすることをセールスポイントにして集客力を高めている宅建業者さまが増えてきました。

お客さまに住宅購入の相談を受けたけど、お客様に合った住宅ローン、資金繰り計画を作成するのはFPにお任せしたい! そんな時は、当社のFP業務提携サービスをご利用ください。
あらかじめプラン作成に必要な情報をお客様に記入して頂いた物を当社に送っていただき、その情報を元に当社の宅地建物取引主任者でもあるフィナンシャルプランナーがお客様の住宅購入プランまたはライフプランを作成いたします。

住宅購入プランのみの作成の場合、いくつかの住宅ローンモデルを選んだ場合に必要な資金やローン返済の中途において繰上げ返済した場合などに必要となる総資金などを知ることができ、お客様に必要な資金がどれくらいになるのか、十分余裕がある場合や資金繰りに不安が残る場合にはグレードを下げた住宅購入を提案するなどが出来ます。
ライフプラン作成コースの場合には、住宅購入後のライフプランを作ることで住宅の買換えや繰上げ返済時期の検討を提案することに役立てる事ができ、さらには住宅購入者のアフターサービスとしてライフプランの見直しなどを提供することで集客力アップを狙えます。

また、当社提携税理士事務所が各お客様ごとに住宅購入に関連した税金についてアドバイスを行います。
更にBコース(Dコース)ではお客様のライフプランを作成することで、住宅購入後の資金計画を提示することができ、宅建業者さまにおいてもプラスアルファのサービス提供としてセールスすることができます。

当社はプラン作成を行い、作成した計画書類はPDFファイルで宅建業者さまに提供いたします。
お客様への住宅購入プランの提案は宅建業者さま自身にしていただくことになります。 PDFファイルであるため、お客様に印刷して提供する他、データ形式での提供や、宅建業者さま控えも保管スペースが必要ありません。

お客様に住宅ローンに関する情報を提供し、安心して住宅を購入していただくためのツールとしてご活用ください。
住宅ローンプラン


月額料金

毎月のプラン作成回数
お申し込みコース
Aコース Bコース Cコース Dコース
0
0円 0円 0円 0円
1~5 25,000円 40,000円 15,000円 20,000円
6以上 4,000円/回 7,000円/回 3,000円/回 4,000円/回

Aコースは住宅購入に絞ったプラン作成をいたします。
Bコースは住宅購入に絞らずライフプランを作成いたします。
どちらのコースも当社提携税理士による税務アドバイスを含みます。
なお、Cコース・Dコースは当社提携税理士事務所と顧問契約を結んでいただいるお客様専用の割引コースで、内容はそれぞれAコース・Bコースと同様のものとなっております。
当社提携税理士事務所についてはコチラをご覧ください。

 
お申し込みコース
Aコース Bコース Cコース Dコース
初回契約料 20,000円 20,000円 0円 0円