記帳代行

ライフプラン作成サービス

将来の不安を解消して充実した人生を送るため、未来設計を実現するためにもライフプランを作成しましょう。 当社ではファイナンシャルプランニングの基本であるライフプランの作成をお手伝いさせていただいています。


あらかじめ必要な事項をヒアリングシートにまとめ、お客様にご記入していただきます。
お客様にご記入いただいた事項を元にファイナンシャルプランナーがライフプランを作成いたします。
当社が作成するライフプランは現況と将来の予定を基に物価上昇率等の予測を考慮して作成いたします。

ライフプラン表についてご質問などがありましたら、メールにてご相談ください。
ライフプラン表をお送りしてから2週間であれば無料でご相談をお受けします。
なお、何らかの理由によりライフプランをお送りしてからお客様のほうで内容を確認するまでに2週間以上経過してしまった場合などであってもその旨をお伝えいただければ無料でご相談をお受けしています。

料金

プラン作成料金   5000円(税込)
記帳代行

プラン見直し割引

プラン作成については、現時点での税制・公的年金制度・経済情勢に基づいて行われます。
経済情勢のめまぐるしい変化が予想される時代であり、プラン作成の際に予測していた物価上昇率等が大きく変動する事も考えられます。
また、当初予定していた将来設計に変化が生じることもあります。
例えばマイホーム購入時期や結婚・ご出産の時期や将来の夢などが挙げられます。
これらの変化に対応させるため、ライフプランについては数年毎に見直しされることをお勧めいたします。

当社でライフプランを作成していただいたお客様については、以後のプラン見直しについて特別料金でサービス提供させていただきます。

プラン見直しの際には是非ご利用くださいませ。